Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος τρώει αλλάζει δραματικά. Πριν από λίγο λιγότερο από δύο δεκαετίες, η παράδοση ποιοτικών γευμάτων περιοριζόταν ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε τρόφιμα όπως η πίτσα και τα κινέζικα.
Σήμερα, το delivery φαγητού έχει γίνει μια παγκόσμια αγορά αξίας άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας υπερτριπλασιαστεί σε μέγεθος από το 2017.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αγορά υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, καταγράφοντας μια ιστορική ανάπτυξη 8%.
Η εμφάνιση ελκυστικών, φιλικών προς το χρήστη εφαρμογών και τεχνολογικά εξοπλισμένων δικτύων οδηγών, σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, έχει «ξεκλειδώσει» την παράδοση έτοιμου φαγητού ως μια σημαντική κατηγορία. Τα lockdown και οι απαιτήσεις φυσικής απόστασης στις αρχές της πανδημίας έδωσαν τεράστια ώθηση στην κατηγορία, με το delivery να γίνεται σανίδα σωτηρίας για τον κλάδο των εστιατορίων. Προχωρώντας προς τα εμπρός, το delivery είναι έτοιμο να παραμείνει ως ένα μόνιμο στοιχείο στο τοπίο της εστίασης.
Ενώ το οικοσύστημα παράδοσης τροφίμων επεκτείνεται, η οικονομική του δομή συνεχίζει να εξελίσσεται.
Πτυχές όπως το brand, το real estate, η λειτουργική αποδοτικότητα, το εύρος των προσφορών και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες θα καθορίσουν ποια ενδιαφερόμενα μέρη κερδίζουν ή χάνουν καθώς αναπτύσσεται ο κλάδος.
Πιθανοί κανονιστικοί περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αλλαγών στον τρόπο αποζημίωσης των οδηγών, θα συμβάλουν στην αναδιάταξη. Και ενώ ο κλάδος γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, οι πλατφόρμες παράδοσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρέμειναν ζημιογόνες.
Όπως δήλωσε στη Wall Street Journal ο διευθύνων σύμβουλος της DoorDash, Christopher Payne, «πρόκειται για μια επιχείρηση έντασης κόστους με χαμηλό περιθώριο κέρδους και με γνώμονα την κλίμακα».
Παρά τις προκλήσεις αυτές, εξακολουθούν να γίνονται σημαντικές επενδύσεις στον χώρο, με πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίων, όπως η Wolt (η οποία συγκέντρωσε 530 εκατ. δολάρια τον Ιανουάριο του 2021), η REEF Technology (700 εκατ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2020) και η Rebel Foods (26,5 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο του 2020), και ενοποιήσεις, όπως η εξαγορά της Postmates από την Uber (έναντι 2,65 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2020) και η εξαγορά της Grubhub από την Just Eat Takeaway (έναντι 7,3 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο του 2021). Δύο πρόσφατες δημόσιες εγγραφές – η DoorDash τον Δεκέμβριο του 2020 και η Deliveroo τον Μάρτιο του 2021 – αποδεικνύουν τον ενθουσιασμό και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στον τομέα. Καθώς το τοπίο μετατοπίζεται περαιτέρω στον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας, αναδύονται νέες προκλήσεις, ευκαιρίες και σημεία λήψης αποφάσεων για ένα πολύπλοκο πλέγμα παικτών – συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών παράδοσης, των εστιατορίων, των οδηγών, των καταναλωτών και άλλων τεχνολογικών παραγόντων. Παράλληλα, η εμφάνιση πλατφορμών ταχείας παράδοσης / ταχείας εμπορίας που έχουν οι ίδιες συγκεντρώσει σημαντική χρηματοδότηση, όπως η Getir (550 εκατ. δολάρια τον Ιούνιο του 2021) και η JOKR (170 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο του 2021), προσθέτει μια νέα κατηγορία ανταγωνιστών στη μάχη των μεριδίων αγοράς.
Εκμετάλλευση της αγοράς
Οι πιο ώριμες αγορές παράδοσης φαγητού παγκοσμίως – συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών – αυξήθηκαν κατά δύο φορές (στις Ηνωμένες Πολιτείες) έως και τέσσερις φορές (στην Αυστραλία) το 2018 και το 2019. Αυτή η εκθετική αύξηση συνεχίστηκε το 2020 και στις αρχές του 2021, σε σημείο που οι αγορές αυτές να είναι πλέον τέσσερις έως επτά φορές μεγαλύτερες από ό,τι ήταν το 2018.
Προτού η πανδημία θέσει χιλιάδες επιχειρήσεις εκτός λειτουργίας, ο κλάδος εστιατορίων των ΗΠΑ αναπτυσσόταν κατά 3% – 4% ετησίως. Οι πωλήσεις delivery αυξάνονταν με περίπου διπλάσιο ρυθμό (7% – 8%). Ενώ η αύξηση του πληθυσμού ήταν ένας παράγοντας, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε εις βάρος του τομέα των παντοπωλείων, με τους millennials και τους Gen Zers να προτιμούν την ευκολία των έτοιμων γευμάτων.
Αυτή η τάση προς την ευκολία έγινε πιο έντονη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020, όταν τα lockdown στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τα πιο σοβαρά, η αγορά παράδοσης τροφίμων αυξήθηκε κατακόρυφα. Σημαντικό είναι ότι διατήρησε αυτή την πορεία, συνεχίζοντας να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και μέσα στο 2021.
Καθώς εισερχόμασταν στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, με τους εμβολιασμούς να ωθούν πολλές πόλεις να επαναλειτουργήσουν ακόμη και όταν η μετάλλαξη Δέλτα έγινε πιο διαδεδομένη, οι μόνιμες επιπτώσεις της αύξησης της αγοράς το 2020 έγιναν πιο ξεκάθαρες. Αυτό περιλαμβάνει τον βαθμό στον οποίο οι διατροφικές συνήθειες που διαμορφώθηκαν κατά την έναρξη της πανδημίας θα διατηρηθούν.
Αναδυόμενα πεδία μάχης στον κλάδο του delivery
Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, τα εστιατόρια χειρίζονταν απευθείας την περιορισμένη παράδοση φαγητού που υπήρχε. Σήμερα, εμπλέκεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα παικτών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από τις πιο σύνθετες αγορές παράδοσης τροφίμων, με τέσσερις ενεργούς παίκτες – την DoorDash, την Grubhub, την Postmates και την Uber Eats – στην κορυφή, ο καθένας από τους οποίους ελέγχει ορισμένες μεγάλες αστικές αγορές. Από τον Μάιο του 2021, η DoorDash επικρατούσε στο Σαν Χοσέ (με 77% της αγοράς), στο Χιούστον (56%), στη Φιλαδέλφεια (51%) και στο Σαν Αντόνιο (51%). Η εξαγορά της Postmates από την Uber το 2020 εξισορρόπησε τους όρους ανταγωνισμού, αλλά μόνο ελαφρώς. Συνδυαστικά, η Uber Eats και η Postmates ηγούνταν της αγοράς στο Λος Άντζελες (50%) και στη Νέα Υόρκη (41%) από τον Μάιο του 2021. Τα στοιχεία αυτά αλλάζουν κάθε μήνα, καθώς οι πλατφόρμες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για τις τοπικές αγορές.
Καθώς οι επιχειρήσεις παράδοσης τροφίμων συνεχίζουν να επεκτείνονται, ορισμένοι βασικοί παράγοντες, από τη δυναμική της αγοράς έως τα νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα, θα καθορίσουν τα επίπεδα επιτυχίας των διαφόρων παικτών.
- Ο γεωγραφικός ανταγωνισμός μεταξύ των πλατφορμών παράδοσης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα πεδία μάχης τα επόμενα χρόνια. Οι αντίπαλες πλατφόρμες θα συνεχίσουν να μάχονται μεταξύ τους για πελάτες, εστιατόρια και οδηγούς σε κάθε επιμέρους αγορά, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω ενοποίηση με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η μάχη θα επεκταθεί σε νέες κάθετες κατηγορίες πέραν των εστιατορίων, καθώς οι πλατφόρμες θα διευρύνουν το πεδίο των υπηρεσιών που παρέχουν.
Και σαν να μην έφτανε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξειδικευμένες εφαρμογές παράδοσης που επικεντρώνονται σε ένα μόνο τμήμα πελατών ή τύπο κουζίνας – όπως η Slice για πίτσα και η HungryPanda για κινέζικα – έχουν επίσης βγει στην αγορά με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.
- Τα ποσοστά προμήθειας για τα εστιατόρια είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο διαμάχης. Οι πλατφόρμες παράδοσης βγάζουν τα χρήματά τους μέσω πέντε βασικών πηγών εσόδων: προμήθειες εστιατορίων (οι πλατφόρμες συνήθως χρεώνουν τα εστιατόρια με περίπου 15 έως 30 τοις εκατό της τιμής του γεύματος), τέλη παράδοσης πελατών (συνήθως 2 έως 5 δολάρια ανά παραγγελία, που εισπράττονται απευθείας από τον πελάτη), τέλη εξυπηρέτησης πελατών (προσαυξήσεις έως και 15 τοις εκατό, επιπλέον των τελών παράδοσης), διαφήμιση εντός της εφαρμογής (με τις πλατφόρμες να μπορούν να τοποθετούν εμπορικά σήματα και προϊόντα βάσει δεδομένων προτίμησης των πελατών) και φιλοδωρήματα (τα οποία πηγαίνουν απευθείας στους οδηγούς αλλά ουσιαστικά επιδοτούν τα λειτουργικά έξοδα των πλατφορμών). Οι προμήθειες εστιατορίων είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αρκετές τοπικές και πολιτειακές κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ανώτατα όρια στις προμήθειες αυτές, ενώ σε ορισμένα μέρη εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνουν μόνιμα τα όρια αυτά. Στις περιοχές όπου τελικά θα αρθούν, τα παραδοσιακά εστιατόρια θα νιώσουν και πάλι την πίεση των προμηθειών – ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες είναι πλέον μεγαλύτερες και ισχυρότερες από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, οι πλατφόρμες – «έχοντας υπόψη τους την υποχώρηση των εστιατορίων» – πειραματίζονται προσφέροντας στα εστιατόρια διαφορετικά ποσοστά και όρους προμήθειας. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
Αυτή η πίεση στα παραδοσιακά εστιατόρια θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω από τον πολλαπλασιασμό των «σκοτεινών κουζινών» (ένα εστιατόριο που δεν έχει βιτρίνα και είσοδο για τους πελάτες) και άλλων μοντέλων εστιατορίων. Δεδομένου ότι αυτές οι επιχειρήσεις με χαμηλότερο κόστος μπορούν να πληρώσουν τις υψηλότερες προμήθειες των πλατφορμών, συχνά εμφανίζονται πιο εμφανώς στις εφαρμογές των πλατφορμών. Μπορεί επίσης να είναι σε θέση να μειώσουν τα τέλη παροχής υπηρεσιών που επιβάλλονται στους πελάτες. Όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του όγκου των παραδόσεων είναι πιθανό να πηγαίνει προς το μέρος τους εις βάρος των παραδοσιακών εστιατορίων, ορισμένα από τα οποία ίσως αναγκαστούν να επανεξετάσουν αν μπορούν να συνεχίσουν να «παίζουν» στον χώρο των παραδόσεων. Ταυτόχρονα, οι σκοτεινές κουζίνες παρουσιάζουν επίσης μια ευκαιρία για τα εστιατόρια, τα οποία μπορεί να επιλέξουν να συμπληρώσουν τις εγκαταστάσεις τους με απομακρυσμένες τοποθεσίες αφιερωμένες αποκλειστικά στο delivery.
- Η αποζημίωση και τα οφέλη των οδηγών αποτελούν ένα άλλο επίμονα καυτό θέμα. Οι πλατφόρμες παράδοσης βασίζονται στην οικονομία gig, με το σύστημα των κατά παραγγελία οδηγών να προσφέρει την πολυπόθητη ευελιξία. Το μοντέλο αυτό, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διεθνούς συζήτησης σχετικά με το κατά πόσον οι εργαζόμενοι στην οικονομία gig, ιδίως οι οδηγοί, θα πρέπει να θεωρούνται εργαζόμενοι ή συνεργάτες. Οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι ανεξάρτητοι συνεργάτες, καθώς και στις παροχές που λαμβάνουν, θα μπορούσαν να αναταράξουν σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την αγορά.
Πηγή: McKinsey
|LABSNEWS.COM| Amazon launches free one-day delivery in Brazil amid fierce competition
Follow us στη σελίδα στο Facebook ΕΔΩ για να βλέπετε όλα τα νέα
About The Author
